経費精算の失敗例と対策|導入してもラクにならない原因はここ

経費精算の失敗例と対策|導入してもラクにならない原因はここ

経費精算がラクにならない典型的な失敗例を整理。差し戻し地獄、証憑漏れ、締め日の手直し、ルール未整備など、導入前に潰すべき落とし穴と対策を解説します。

失敗例と対策|導入してもラクにならない原因を先に潰す

経費精算は、ツール導入で必ず改善するわけではありません。
失敗の多くは、機能不足ではなく運用の詰まりが放置されることです。

よくある失敗

  • 例外処理が決まっておらず、差し戻しが増える
  • 証憑添付が徹底できず、締め日前に荒れる
  • 税区分・科目・部門が揃わず、会計側で手直しが残る
  • 最初から全社導入して、原因の切り分けができず混乱する

対策(最短で効く順)

  1. 例外処理(仮払・立替・領収書なし)を先に決める
  2. 証憑運用(添付→検索→提出)を回る形にする
  3. 仕訳前提(税区分・科目・部門)を固定する
  4. 最小構成で小さく始め、詰まりを潰してから広げる

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