経費精算システムと会計ソフトの連携方法｜業務効率を高めるポイント

経費精算システムを導入する際、
多くの企業が気になるのが
会計ソフトとの連携です。

「連携しないと意味がないのでは？」
「設定が難しそう」
と感じる方もいるかもしれません。

本記事では、
経費精算システムと会計ソフトの連携方法を、
初心者にも分かりやすく解説します。

なぜ会計ソフト連携が重要なのか

会計ソフトと連携することで、
次のようなメリットがあります。

• 仕訳の手入力が不要になる
• 入力ミスが減る
• 月次処理が早くなる

経費精算のデータがそのまま会計に反映されるため、
経理業務全体が効率化されます。

連携の基本的な仕組み

多くの経費精算システムでは、
次のような形で連携します。

• 経費データを自動で仕訳データ化
• 会計ソフトにデータを取り込む
• 勘定科目ごとに反映

クラウド型同士であれば、
自動連携が可能なケースも多くあります。

連携方法①：自動連携

最近増えているのが、
会計ソフトとの自動連携です。

• 設定後は自動でデータ反映
• 手作業がほぼ不要

経理の負担を大きく減らしたい場合は、
この方式が向いています。

連携方法②：CSV連携

もう一つの方法が、
CSVファイルでの連携です。

• 経費データをCSVで出力
• 会計ソフトに取り込み

自動連携ができない場合でも、
比較的簡単に対応できます。

連携時に注意すべきポイント

連携設定で注意したいのは、
次の点です。

• 勘定科目の対応関係
• 消費税区分
• 部門・プロジェクト設定

ここが合っていないと、
後から修正が必要になります。

連携をスムーズに進めるコツ

連携をスムーズに進めるには、

• 最初はシンプルな設定にする
• 経理担当者が主導で進める

ことが重要です。

最初から細かく設定しすぎると、
逆に混乱しやすくなります。

会計ソフト連携で失敗しないために

「連携がうまくいくか不安」
という場合は、
主要な会計ソフトと実績のある経費精算システムを選ぶと安心です。

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